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米乐m6官网登录入口科创企业投资策略解读

更新时间:2024-10-17 02:54点击次数:
 米乐m6官网登录入口科创企业投资策略解读所谓经济盈余,是指企业发展创造的增量价值大于企业发展消耗的资源。稻盛和夫所说“自利利他:自利者生,利他者久”的理念,也是我们选择好企业的准绳。  这样的投资理念要求我们的团队做到去粗取精、去伪存真、深度思考,也让我们在投资风格上更倾向于下重注、伴随成长、良性退出。  建信信托对自己的定位是ICVC—Independent Corporate-orient

  米乐m6官网登录入口科创企业投资策略解读所谓经济盈余,是指企业发展创造的增量价值大于企业发展消耗的资源。稻盛和夫所说“自利利他:自利者生,利他者久”的理念,也是我们选择好企业的准绳。

  这样的投资理念要求我们的团队做到去粗取精、去伪存真、深度思考,也让我们在投资风格上更倾向于下重注、伴随成长、良性退出。

米乐m6官网登录入口科创企业投资策略解读(图1)

  建信信托对自己的定位是ICVC—Independent Corporate-oriented VC,即以获取投资收益为目标,以产业链投资为主要手段的风险投资机构。与传统的CVC相比,我们追求财务回报(短期+长期),也有利于维护初创公司基本利益米乐m6官网登录入口,同时可以为初创公司提供更加多元的资源支持。与IVC相比,CVC母公司作为客户可以提供有价值的反馈和技术背书,作为我司战略合作伙伴可以为被投企业提供技术支持和行业经验。因此,ICVC模式通过强支撑、更灵活的价值纽带,实现企业价值加成和价值回馈。

  Pre-IPO策略的投资逻辑是赚取一二级市场的价差。具体针对科创企业而言,买得更低就是要求投资机构具备价值发现能力;卖得更高就是要选准空间大、门槛高、技术强的高成长赛道。

米乐m6官网登录入口科创企业投资策略解读(图2)

米乐m6官网登录入口科创企业投资策略解读(图3)

  相比于传统行业,科技行业具有高成长、高估值、高波动的特点,变化速度更快,风险和不确定性更大米乐m6官网登录入口,然而科技行业发展迅速也更容易出巨无霸公司。

  大树底下好乘凉:以行业龙头企业对产业链的判断为基础,结合建信信托强大的股东背景和产业链资源,做出决断。

  借鉴丛林生存法则拟定的交易策略:谋定而后动。市场上的机会很多,但是好企业稀缺,要做好充分的认知和准备去选择优质的合作伙伴。

  作者陈铨,系建信(北京)投资基金管理有限公司联席总经理、建信信托并购重组事业部总经理,牛津大学硕士,CFA。中电电机(603988.HS)董事米乐m6官网登录入口、厦门雅基软件董事、Lionbridge Cayman Limited董事、Dispelix Oy董事。具有丰富的并购重组、股权投资经验,在新能源、ICT、智能物流、高端制造等领域投资了数十个项目,多个项目成功上市或被并购退出。

  建信信托是中国建设银行投资控股的非银行金融机构,深耕投资银行、资产管理、财富管理三大业务方向,致力于打造一流全能型资管机构,忠实履行支持实体经济发展、助力金融改革开放和服务人民美好生活的崇高使命。

  建信(北京)投资基金管理有限责任公司成立于2011年,是建信信托旗下专业的私募股权投资平台。自成立以来,投资科创企业约百家,涉及人工智能、新能源等多个新兴产业,已上市20家,有10多家正在上市过程中。依托旗下私募股权投资平台,建信信托联合中车、国铁、兵装、中化、五矿、茅台等诸多央企和龙头企业发起设立多只PE股权投资基金,对战略性新兴产业加大投资力度,覆盖集成电路、新能源、新材料、高端装备制造和大消费等领域,培育了一批新的业务增长点。

(编辑:小编)

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