九游会·[j9]官方网站一周前瞻丨6月PMI数据将公布；2023天津夏季达沃斯论

　　九游会·[j9]官方网站一周前瞻丨6月PMI数据将公布；2023天津夏季达沃斯论坛即将开幕十四届全国会第三次会议将于6月26日至28日举行，2023天津夏季达沃斯论坛即将开幕，中国6月各项PMI数据将于6月30日公布。海外方面，美国6月谘商会消费者信心指数、美国6月24日当周首次申请失业救济人数、欧元区工业景气指数等数据将于本周公布。A场将有6只新股申购，近1200亿元市值限售股解禁。

　　同花顺iFind数据显示，本周(6月26日—7月2日)共有147家公司限售股陆续解禁，合计解禁96.43亿股，按6月21日收盘价计算，合计解禁总市值为1191.33亿元。解禁市值排名前三的个股分别为：龙芯中科（340.81亿元）、新天绿能（157.22亿元）、TCL科技（117.6亿元）。

　　具体来看，龙芯中科6月26日将解禁2.46亿股，均为首发原股东限售股份。新天绿能6月29日将解禁18.76亿股，均为首发原股东限售股份。TCL科技6月26日将解禁30.87亿股，均为定向增发机构配售股份。

　　十四届全国会第五次委员长会议决定，十四届全国会第三次会议6月26日至28日在北京举行。6月25日，全国会法制工作委员会举行记者会，发言人臧铁伟介绍立法工作有关情况并回答记者提问。

　　记者注意到，行政复议法修订草案二次审议稿将提交审议，行政赔偿决定或将纳入行政复议范围。臧铁伟说，对申请人来说，调整以后的最大变化是，对县级以上地方各级人民政府工作部门作出的行政行为不服的，以前是选择向本级人民政府申请行政复议或者上一级主管部门申请行政复议，现在是统一向县级以上地方各级人民政府申请行政复议。（澎湃新闻）

　　第十四届新领军者年会（2023天津夏季达沃斯论坛）将于6月27日至29日在天津举行，来自90多个国家和地区的约1500位公共与部门领军人物将共同参会。本届论坛主题为“企业家精神：世界经济驱动力”j9九游会。

　　据介绍，本届年会共设有六大核心主题：重启增长、全球背景下的中国、能源转型和材料供应、后疫情时代的消费趋势、保护自然和气候与部署创新。会议还将探讨全球最新问题，如金融稳定、气候行动等。（央视新闻）

　　据亚马逊消息，2023亚马逊云科技中国峰会将于6月27日至28日在上海举办，主题为“因构建 而可见”，聚焦生成式AI、Web3、企业服务及智能设备出海等创投热门赛道。（上海证券报）

　　据全球移动通信协会（GSMA）消息，2023年上海世界移动通信大会（MWC）将于6月28日至30日在上海举行，主题为“时不我待”，聚焦“5G变革、数字万物、超越现实﹢”三大主题。（上海证券报）

　　当地时间6月22日，英国央行宣布加息50个基点，将基准利率从4.5%提升至5%。这是2021年12月以来英国央行连续第13次加息j9九游会。（央视新闻）

　　6月21日，国家新闻出版署公布了6月份国产网络游戏审批信息，总计89款游戏获批，包含移动游戏82款，客户端游戏1款，多端游戏6款。其中，腾讯、网易、中手游、游族、中青宝等上市公司在列，莉莉丝、波克城市等新锐公司也有作品过审。至此，2023年上半年已累计发放国产网络游戏版号522个，超过2022年全年的468个。

　　谈及行业下半年的表现，艾媒咨询CEO兼首席分析师张毅认为，2023年下半年，新游戏或重点游戏上线年年底至今，厂商的信心陆续恢复，更多游戏公司版号到手，马上就定档上线；此外，游戏行业人工智能话题频出，游戏概念股今年走势向好。无论是资本还是厂商，选择在今年提升产品研发和布局速度都是一个好的节点。

　　万联证券研报表示，游戏市场正朝着优质化、精品化的方向发展，版号恢复常态化发放给市场带来了较强的信心，利好整体板块的估值修复，游戏行业景气度持续回暖。

　　信达证券表示，看好版号供给常态化带来的行业修复。随着AI技术的发展，其在游戏领域的应用有望更加广泛，或将优先利好轻度游戏。看好AI技术对游戏行业研发成本节约以及精品化进程加速的助益。（证券日报）

　　记者从北京市财政局获悉，6月26日，北京将通过11家商业银行柜台市场发行20亿元地方政府债券，个人和中小机构投资者可以在6月27日到29日，通过银行柜台网点或手机银行和网上银行认购，起投金额为100元。本次债券为3年期，本期债券按年付息，每年6月30日（节假日顺延）支付利息，2026年6月30日偿还本金并支付最后一年利息。票面利率将在2023年6月26日采取公开招标方式确定。（北京日报）

　　往年6月份，药材市场一般处于淡季，但今年却一反常态。最新的中药材综合200市场价格指数已达到了3570.12，月涨幅超10%。其中，当归近一个月的涨幅达到60%左右，市场价格已突破每公斤150元。（央视财经）

　　据国家电影局初步统计，2023年端午档（6月22日至6月24日）电影票房为9.09亿元，取得了影史端午档票房第二的成绩，观影人次为2249万，国产影片票房占比为80.08%。端午档期间票房前5名影片分别为《消失的她》5.07亿元，《我爱你！》1.06亿元，《变形金刚：超能勇士崛起》8183万元，《八角笼中》6638万元（点映票房），《闪电侠》3589万元。（央视新闻）

　　经测算，目前特斯拉机器人关节的总成本为41万元左右，从高到低价值量占比前四的零部件分别为：力矩传感器、滚柱丝杠、无框电机、谐波减速器。其中，2022年全球/中国滚珠丝杠市场约为130/28亿元；中国谐波减速器市场规模为27亿元。

　　从估值指标和情绪指标看，市场处在低位j9九游会，价格指数隐含的基本面预期低，对比债市，性价比高。上半年行业表现与基本面相关性弱，历史上阶段性出现过这种现象，随着基本面向上拐点确认，下半年行情有望由基本面主导。

　　沿着高质量发展主线布局行业机会，数字经济是全年主线，目前阶段重视估值较低、基本面有望改善的医药和基本消费。

　　未来1个月左右，出口或将环比改善，地缘、就业、债务或仍处于僵局和稳态，都或使本轮反弹比此前预期的更强，指数有望迎来区间震荡反弹。就配置而言，具体来看：

　　1）居民看病需求的提升及国家后续对于医疗资源的投入加速，使得包括中药、医疗器械、OTC、药店等在内的医药板块的景气度将贯穿全年，叠加中美关系或迎来缓和利好，中药、创新药等医药品种逢调整可逐步布局；

　　3）当前新能源市场情绪处于相对低位，未来随着以沙特为代表的中东主权基金加大对光伏的配置等利好，板块或出现阶段性反弹机会；

　　进入7月，市场对于中报业绩的关注度将会提升，可以参考行业景气度、库存阶段等多个维度判断业绩修复的可持续性。

　　1）地产链消费业绩修复节奏取决于增量需求变化。家电家居消费建材等均具备库存去化充分、新增产能有限的特征，且低基数将带来半年报业绩继续高增；

　　2）第二季度以来，竣工对其需求的拉动空间或边际收敛，而疫后换新、高温天气对家电带来新的增长点；

　　3）高景气行业如传媒、计算机业绩或将继续改善，游戏版号常态化发放带动行业业绩修复，AI+应用在游戏端落地的确定性强；

　　预计下半年市场仍将对科技成长保持较高关注，具备广阔市场空间的TMT领域将继续获得资金青睐，“中特估”主线仍有亮点，配置资金需精选细分赛道。同时低估值且前期回调力度较大的板块值得关注。